Sobre nosotros
Mi nombre es Jorge Coello. Estudié Ciencias Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid. Soy Asesor Financiero Certificado EFPA con acreditación ESG , además de agente vinculado en la Dirección General de Seguros.
He trabajado durante 25 años en diferentes puestos de responsabilidad , como asesor financiero y gestor de patrimonios en entidades financieras de primer nivel como Citibank, Banco Madrid, Bankinter y Mapfre.
Coello Asesores nace con la idea de prestar un asesoramiento integral, independiente y transparente a sus clientes, poniendo el foco en rentabilizar el patrimonio financiero de los mismos, realizar una correcta planificación del ahorro, con especial importancia a la planificación sucesoria, y una adecuada protección aseguradora.
Nuestra misión:
Ser un referente para nuestros clientes a la hora de tomar decisiones financieras
Nuestros valores:
Honestidad, profesionalidad, independencia
«Asesora a tus clientes como si fueran tu familia, muchos acabarán siendo parte de ella»
Asesoramiento Personas Físicas
Gestión Patrimonial
Basándonos en un análisis detallado de la situación personal y financiera de cada cliente, elaboraremos una propuesta acorde con su horizonte temporal y tolerancia al riesgo mediante la búsqueda de las mejores alternativas financieras
Planificación Financiera
Una vez definido un objetivo de ahorro, diseñaremos la estrategia más adecuada para alcanzarlo.
Planificación de la jubilación
Análisis de las diferentes variables laborales y fiscales para optimizar el proceso, así como asesoramiento en el momento de rescate del ahorro acumulado para tal fin.
Protección
Cubriremos así mismo los riesgos aseguradores de nuestros clientes mediante la búsqueda de las mejores soluciones aseguradoras del mercado.
Asesoramiento Personas Jurídicas
Gestión de Tesorería
Soluciones para rentabilizar excedentes de liquidez para horizontes de corto, medio y largo plazo.
Previsión Social Empresarial
Ahorro colectivo, retribución flexible, Planes Pensiones de Empleo, seguros colectivos
Protección de socios y personas clave de la empresa
Planificación sucesoria empresarial
Opiniones de clientes
Cesáreo González
"Llevo casi 15 años como cliente. Cabe destacar de Jorge sus cocimientos y su experiencia profesional, pero además, su dedicación, atención e información continúa con el cliente y, por supuesto, su disponibilidad para asesorar en cualquier circunstancia que se de en los mercados"
Pedro Monzón
"Profesionalidad, cercanía, resultados. Tres palabras que definen mi experiencia como cliente de Jorge Coello durante estos últimos 10 años."
Alfredo Almeida
Dedicación y profesionalidad de largo recorrido,. Aporta valor añadido a las inversiones. Totalmente recomendable para ganar en seguridad además de los propios beneficios de la inversión.
